Berkshire Hathaway вложила миллиарды долларов в Chevron
На Уолл-стрит есть крошечный бизнес, который предсказывает, что Уоррен Баффет купит в следующий раз. Председатель и главный исполнительный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, конечно же, является предметом вышеупомянутого заявления, и он широко считается одним из величайших инвесторов всех времен.
В этом году Баффет, похоже, быть сосредоточенным на доходности акционеров в разгар бурных инвестиционных вод. Другой тип инвесторов будет заинтересован в том, чтобы следить за этой статистикой стоимостного инвестирования.
В мае, как раз в преддверии ежегодного собрания Berkshire в Омахе, штат Небраска, расцветают новые слухи о покупке Баффета. После замечания в финансовой отчетности компании за первый квартал, указывающего на крупные инвестиции в крупную нефтяную компанию ChevronCVX (3,16%), в этом году спекуляции вращаются вокруг энергетических компаний (CVX).
В отчете Berkshire 10-Q говорится, что «примерно 66 процентов совокупной справедливой стоимости было сосредоточено в четырех компаниях». «Apple Inc., 159,1 миллиарда долларов; Bank of America Corporation — 42,6 миллиарда долларов; и ChevronCVX — 3,16% корпорации, 25,9 млрд долларов». Четвертое место заняла компания Chevron. Есть свидетельства того, что Berkshire Hathaway приобрела еще около 120 миллионов акций Chevron в третьем квартале.
В настоящее время Баффет является поклонником нефти. Если ему нравятся акции из-за того, как корпорации тратят свой свободный денежный поток, цены на нефть могут быть второстепенным фактором. Инвесторы получают больше своих денег от Chevron, а не вкладывают их.
Occidental Petroleum (OXY) также упомянул Баффет, когда его спросили о приобретении акций в первом квартале на годовом собрании. Что касается акций Occidental, крупнейшим акционером является Berkshire Hathaway.
Выплата дивидендов Occidental в размере 13 центов каждый квартал дает почти 1% доходности. В течение следующих трех кварталов компания планирует выкупить собственные акции на сумму почти 3 миллиарда долларов. Свободный денежный поток компании расходуется на дивиденды и обратный выкуп в размере почти 3,5 млрд долларов. Почти все оставшиеся средства идут на погашение долга.
Когда дивиденды и выкуп акций делятся на рыночную капитализацию компании, общая доходность для акционеров Occidental составляет примерно 7%. Основываясь на выкупе акций в первом квартале, общая доходность Chevron для акционеров составляет около 5%.
По данным за прошлый год, треть нефинансовых предприятий в S&P 500 имели общую акционерную доходность более 5%. Представлено около 120 компаний, что предоставляет инвесторам широкий спектр возможностей.
Marathon Petroleum (MPC) и APA (APA) — две дополнительные нефтегазовые компании с доходностью акционеров более 5%.
р><р>L3Harris Technologies (LHX) — лучший оборонный бизнес в индексе S&P 500 с дивидендной доходностью около 9%. Cummins (CMI) — одна из крупнейших промышленных компаний, на долю которой приходится около 8% от общего объема. Такие химики, как DuPont de Nemours (DD), Dow Inc. (DOW) и Celanese, предлагают высокую доходность (CE).
Это затрагивает не только предприятия старой экономики. . Для сравнения, eBay (EBAY) и Meta Platforms (FB) имеют доходность 10% и 26%. (В прошлом году eBay выкупил акций почти на 7,2 миллиарда долларов.)
FedEx (FDX), крупнейшая в мире логистическая компания, с доходностью акционеров примерно 6% и торгующимися по цене менее 9 раз превышает прогнозируемую прибыль на 2022 календарный год. Кроме того, на долю компаний Home Depot (HD) и Lowe’s (LOW) приходится около 13% и 7% доли рынка в этом секторе.
Нет альтернатива для углубленного исследования компании и ее акций может быть найдена с помощью экрана. Однако инвесторы могут извлечь выгоду из стратегии Баффета в эти нестабильные экономические времена.
